Leady, které tým nasbírá, máš na jednom místě. Lead Context ti u každého kontaktu ukáže, kdo z kolegů ho už potkal.
#Kdo vidí jaké kontakty
- Uživatel vidí jen leady, které sám zachytil.
- Manažer a Administrátor vidí leady celého týmu.
Administrátor může v Nastavení týmu zapnout Sdílení kontaktů v týmu. Pak kontakty celého týmu vidí a exportují všichni členové. Víc v článku Nastavení týmu.
#Kontakty v dashboardu
Na dash.swopi.co otevři v levém menu Kontakty. Jak pracovat se štítky, exportem a importem, popisuje Správa kontaktů.
#Kontakty v aplikaci
V Kontaktech přepínáš nahoře mezi Moje leady a Celý tým. V záložce Celý tým vidíš leady kolegů, ke kterým máš přístup podle pravidel výše, a u každého jméno toho, kdo ho zachytil. Leady kolegů jsou jen ke čtení, upravuješ jen svoje.
#Lead Context
- V aplikaci otevři detail leadu.
- Přepni na záložku Kontext.
- V části Týmová historie uvidíš, kdo z týmu stejného člověka potkal, kdy a jak: naskenovaná vizitka, jmenovka, QR kód, formulář, nebo přidání ručně.
Stejného člověka Swopi pozná podle e-mailu, odkazu na LinkedIn nebo úplně stejného jména. Když ho zatím nikdo jiný nepotkal, uvidíš hlášku „Tohoto leada jsi zatím potkal jen ty.“
Ve stejné záložce najdeš i Synchronizaci s CRM, tedy jestli a kam se lead odeslal.
Díky tomu se dva obchodníci nepotkají u stejného zákazníka naslepo a každý ví, kdo s ním už mluvil.