Akce je veletrh, konference nebo jiná událost, na kterou tým jede. Založíš ji v dashboardu, leady z ní se k akci přiřadí a ty uvidíš, kolik leadů akce přinesla, kdo z týmu je nasbíral a kolik stál jeden lead.
Akce jsou součástí licence Event Lead Capture.
#Jak založit akci
- Na dash.swopi.co otevři v levém menu Akce.
- Klikni na Nová akce.
- Vyplň Název, termín Od a Do a Místo.
- Volitelně vyplň Náklady na akci a měnu (stánek, cesta, ubytování). Swopi z nich spočítá cenu za lead.
- V části Kdo z týmu na akci jede nech Celý tým, nebo zvol Vybraní lidé.
- Klikni na Založit akci.
Akci zakládá a upravuje administrátor nebo manažer týmu. Člen týmu vidí akce, na které je přiřazený.
#Jak se leady k akci dostanou
- Z aplikace: v Event Mode napiš název akce přesně tak, jak je v dashboardu. Leady, které pak naskenuješ, se k akci připojí samy.
- Z dashboardu: v Kontaktech označ leady a klikni na Přidat do akce. Hodí se pro leady, které už máš.
Když akci přejmenuješ, nový název se propíše do pole Kde jsme se potkali u všech jejích leadů.
#Co uvidíš v detailu akce
- Leady celkem a Lidé na akci,
- Cena za lead, když má akce vyplněné náklady (vidí jen administrátor a manažer),
- Žebříček týmu: pořadí lidí podle počtu leadů, u každého i počet horkých leadů (vysoký zájem podle Swopi AI), první tři mají medaili,
- odkaz Zobrazit leady akce, který otevře Kontakty jen s leady z této akce.
Člen týmu vidí v detailu jen svoje čísla a svoje pořadí v týmu, výsledky kolegů ne.
#Cíle a výsledky akce
Při zakládání akce nebo v Upravit akci vyplň v části Cíle akce Počet leadů a Pipeline (v měně akce). Obě pole jsou volitelná.
Detail akce pak ukáže:
- Leady celkem s pruhem, kolik procent cíle už máte,
- Kompletní leady: leady, které mají vyplněné všechny povinné otázky,
- Odesláno do CRM: kolik leadů z akce už je ve vašem CRM,
- Pipeline z CRM: klikni na Načíst z CRM a Swopi sečte otevřené a vyhrané obchody navázané na leady z akce. Když má akce vyplněné náklady, uvidíš i návratnost: kolikrát vyhrané obchody převýšily náklady. Vidí jen administrátor a manažer.
#Automatický follow-up
Každý nový lead z akce, který má e-mail, může automaticky dostat e-mail od kolegy, který ho naskenoval. Odpověď přijde kolegovi do schránky.
- Otevři detail akce a najdi kartu Automatický follow-up.
- Zvol Kdy odeslat: Hned po naskenování, Po 1 dni nebo Po 3 dnech.
- Uprav Předmět a Text. Můžeš použít proměnné
{{lead_first_name}},{{lead_full_name}},{{event_name}},{{user_name}}a{{card_url}}(odkaz na vizitku kolegy). - Klikni na Poslat test sobě a zkontroluj, jak e-mail vypadá.
- Zapni přepínač a klikni na Uložit.
E-mail dostanou jen leady naskenované po zapnutí, starší leady ne. Každý lead dostane e-mail jen jednou. Follow-up nastavuje administrátor nebo manažer týmu.
#Kampaň v Salesforce
Když máte připojený Salesforce, můžeš akci propojit s kampaní. Nové leady z akce se po zápisu do Salesforce samy přidají do kampaně jako Campaign Member a výsledky akce uvidíš i v reportech Salesforce.
- Otevři detail akce a najdi kartu Kampaň v Salesforce.
- Vyber existující kampaň a klikni na Propojit, nebo klikni na Založit kampaň s názvem akce. Swopi založí aktivní kampaň s názvem a termínem akce.
- Nech zaškrtnuté Přidat i leady, které už v Salesforce jsou, pokud chceš do kampaně doplnit i leady naskenované dřív.
Kampaň akce má přednost před výchozí kampaní z nastavení integrace. Uživatel, přes kterého je Salesforce připojený, potřebuje v Salesforce oprávnění Marketing User, jinak kampaně zakládat ani plnit nejde.
#Akce v AI asistentech
S připojeným konektorem Swopi v Claude a ChatGPT se na akci můžeš zeptat přímo asistenta: kterým leadům volat první, jak akce dopadla nebo jakou měla návratnost.
#Duplikace akce
Jezdíte na stejný veletrh každý rok? V detailu akce klikni na Duplikovat akci. Otevře se nová akce s názvem, místem, týmem, náklady, cíli i automatickým follow-upem původní akce. Uprav termín a klikni na Založit akci. Kampaň v Salesforce se nekopíruje, novou akci propoj s novou kampaní.
#Archivace
Akci, kterou už nepotřebuješ, archivuješ v jejím detailu tlačítkem Archivovat akci. Zmizí z aplikace i ze seznamu, leady zůstanou.