Když má firma pobočky, divize nebo víc obchodních skupin, rozdělíš tým na podtýmy. Každý podtým má název, vedoucí, členy a může mít nákladové středisko.
Podtýmy jsou v tarifu Teams. Zakládat a upravovat je může jen admin týmu.
#Jak založit podtým
- Na dash.swopi.co otevři v levém menu Tým a pak Podtýmy.
- Klikni na Nový podtým.
- Napiš název, třeba „Obchod Mnichov“, a když chceš, nákladové středisko.
- Vyber Vedoucí a Členy. Vedoucí se do členů přidá sám.
- Klikni na Vytvořit.
Člověk může být jen v jednom podtýmu. Když vybereš někoho, kdo už je v jiném podtýmu, u jména uvidíš „teď v …“ a po uložení se přesune k tobě.
#Co vidí vedoucí podtýmu
- V Kontaktech vidí leady všech členů svého podtýmu, i když je ve firmě řadový člen.
- Leady může prohlížet a exportovat. Upravovat cizí leady dál může jen jejich vlastník, manažer nebo admin.
- Když má firma zapnuté Sdílení kontaktů v týmu, vidí všichni všechno jako dřív.
Admin a manažer firmy vidí leady celé firmy. Leady jednoho podtýmu otevřou na stránce Podtýmy přes Leady podtýmu.
#Nákladové středisko
Nákladové středisko je volný text, třeba „CC-4100“. Při exportu kontaktů do CSV dostane každý lead dva sloupce navíc: Podtým a Nákladové středisko podle toho, kdo lead nasbíral.
#Smazání podtýmu
Klikni u podtýmu na ikonu koše a potvrď. Lidé zůstanou ve firmě i se svými leady, jen přestanou patřit do podtýmu.
#Časté otázky
Vidí vedoucí podtýmu leady i v mobilní appce? Zatím v dashboardu. V appce vidí své leady, a když je zapnuté sdílení kontaktů, leady týmu.
Musí být každý v nějakém podtýmu? Ne. Stránka Podtýmy ukáže, kolik lidí v žádném podtýmu není.