Celý tým založíš najednou z jedné tabulky, třeba z exportu z HR systému. Import vytvoří účty i hotové vizitky a nikomu neposílá e-mail.
#Jak importovat členy
- Na dash.swopi.co otevři Tým a vyber Uživatelé.
- Klikni na Přidat uživatele a zvol Import z CSV.
- Pokud chceš, stáhni si vzor tlačítkem Stáhnout vzor.
- Nahraj soubor .csv. Sloupce můžou být oddělené čárkou i středníkem.
- V kroku Mapování přiřaď sloupce ze své tabulky k polím a projdi si, co se založí.
- Klikni na Založit a počkej, až import doběhne.
Import může spustit jen administrátor.
#Jak má tabulka vypadat
Povinný je jen e-mail. Dál můžeš přidat jméno, telefon, pozici, firmu a oprávnění.
- Když jméno chybí, Swopi ho odvodí z e-mailu.
- Ve sloupci oprávnění poznáme třeba „admin“, „správce“ nebo „manažer“. Ostatní lidé se založí s rolí Uživatel.
- Najednou nahraješ nejvýš 200 řádků. Větší tabulku rozděl na víc částí.
- Kdo už v týmu je, nebo patří do jiné organizace, se přeskočí. Po importu uvidíš, koho to týká.
- Řádky bez platného e-mailu se přeskočí.
#Jak se lidé přihlásí
Lidé mají vizitku hotovou hned po importu. Přihlásí se přes Google nebo Microsoft se stejným e-mailem, nebo si nastaví heslo přes zapomenuté heslo. Pokud chceš, aby si účet založili sami, pošli jim radši pozvánku.
#Import kontaktů
Leady nahraješ jinde, v Kontaktech: klikni na Přidat leady a zvol Import z CSV / Excelu. Povinný je sloupec, který namapuješ na Celé jméno. Všem importovaným leadům můžeš přidat štítek akce, třeba název veletrhu. Víc v článku Správa kontaktů.