Kvalifikační otázky jsou otázky, na které tým odpoví u každého leadu, třeba „Kdy plánujete nákup?" nebo „Kolik lidí jezdí na veletrhy?". Díky nim víš, které leady jsou horké, a odpovědi jdou s leadem do CRM.
Otázky jsou součástí licence Event Lead Capture.
#Jak přidat otázku
- Na dash.swopi.co otevři v levém menu Akce a nahoře záložku Kvalifikační otázky.
- Klikni na Nová otázka.
- Napiš Otázku a vyber Typ odpovědi: Text, Jedna volba, Víc voleb, Ano / Ne, nebo Číslo.
- U voleb vyplň Možnosti.
- Zaškrtni Povinná otázka, pokud ji chceš mít vyplněnou u každého leadu.
- V části Kde se ptát zvol U všech leadů, nebo Jen u vybraných akcí.
- Klikni na Přidat otázku.
Pořadí otázek změníš šipkami, otázku, kterou už nepotřebuješ, archivuješ. Otázky spravuje administrátor nebo manažer týmu.
#Větvené otázky
Některé otázky dávají smysl jen po určité odpovědi. Příklad: „Máte na to rozpočet?“ a teprve po odpovědi Ano otázka „Jaký rozpočet?“.
- U nové nebo upravované otázky zvol v části Ptát se jen někdy možnost Ptát se jen někdy.
- Vyber otázku, na které to záleží. Nabízí se jen otázky s volbou nebo Ano / Ne.
- Vyber jednu nebo víc odpovědí, při kterých se otázka ukáže.
V detailu leadu se otázka objeví, až když obchodník vybere tu odpověď. Povinná větvená otázka se počítá do kompletních leadů jen tam, kde se ukázala. Do CRM jdou jen odpovědi na otázky, které se u leadu ukazují.
#Kde se na otázky odpovídá
- V dashboardu: v detailu leadu v sekci Kvalifikace. Odpověď se uloží hned.
- Ze Swopi AI: když k leadu nahraješ rozhovor nebo poznámku, Swopi AI odpovědi předvyplní. Takové odpovědi mají označení „Vyplnila Swopi AI z nahrávky". Odpověď, kterou zadal člověk, AI nikdy nepřepíše.
#Odpovědi v CRM
Při odeslání leadu do CRM přidá Swopi odpovědi do poznámky u kontaktu jako blok „Qualification".
#Odpovědi v AI asistentech
S konektorem Swopi v Claude a ChatGPT asistent odpovědi čte. Umí podle nich seřadit leady, najít opakující se témata nebo spočítat, kolik leadů z akce plánuje nákup do tří měsíců.