V týmu jsou tři role: Administrátor, Manažer a Uživatel. Role určuje, co kdo v dashboardu a v aplikaci vidí a co smí měnit.
#Rychlé srovnání
| Co | Administrátor | Manažer | Uživatel |
|---|---|---|---|
| Pozvánky, role a mazání uživatelů | ano | ne | ne |
| Zamknutí úprav vizitky | ano | ne | ne |
| Nastavení týmu | ano | ne | ne |
| Předplatné | ano | ne | ne |
| Napojení firemního adresáře a SSO | ano | ne | ne |
| Šablony vizitek | ano | ano | ne |
| Výchozí hodnoty a týmové assety | upravuje | jen vidí | ne |
| Vizitky | celý tým | celý tým | vlastní |
| Kontakty (leady) | celý tým | celý tým | vlastní (1) |
| Správa zařízení celého týmu | ano | ano | ne |
| Přehled týmu v Přehledech | ano | ano | ne |
| E-mailový podpis | vlastní a šablony týmu | vlastní | vlastní |
(1) Když administrátor zapne v Nastavení týmu Sdílení kontaktů v týmu, vidí a exportují kontakty celého týmu všichni členové.
#Administrátor
Má plnou správu organizace. Zve a maže uživatele, mění jim role, zamyká úpravy vizitek a spravuje předplatné. Nastavuje tým, výchozí hodnoty vizitek, týmové assety a napojení na firemní adresář. Upravuje vizitky, kontakty a zařízení celého týmu.
Doporučujeme mít aspoň dva administrátory, aby se tým obešel i bez jednoho z nich.
#Manažer
Spravuje obsah týmu, ale ne organizaci. Upravuje vizitky, kontakty a zařízení celého týmu, vytváří a přiřazuje šablony a vidí Přehled týmu včetně výsledků jednotlivých členů. Výchozí hodnoty a týmové assety jen vidí. Ke správě uživatelů, předplatnému a nastavení týmu přístup nemá. Hodí se pro vedoucí obchodních týmů.
#Uživatel
Pracuje se svým obsahem. Upravuje své vizitky, vidí a spravuje své leady a má svůj e-mailový podpis. V Přehledech vidí čísla a grafy týmu, sekci Přehled týmu ne.
#Jak roli změnit
- Na dash.swopi.co otevři Tým a vyber Uživatelé.
- U člena klikni na menu se třemi tečkami a zvol Změnit oprávnění.
- Vyber Uživatel, Manažer, nebo Administrátor.
Víc lidí najednou změníš tak, že je zaškrtneš a na liště dole klikneš na Změnit oprávnění. Svoji vlastní roli si změnit nemůžeš. Roli vybíráš i při pozvání nového člena.
Pokud se tým přihlašuje firemním účtem, mohou se role nastavovat i z firemního adresáře. Technické nastavení najdeš na docs.swopi.co.