Lead patří tomu, kdo ho naskenoval. Když ho má převzít někdo jiný, třeba obchodník pro daný region, přeřadíš ho v dashboardu. Lead se mu objeví v aplikaci i v dashboardu.
Přeřazovat může administrátor nebo manažer týmu v tarifu Teams.
#Jak přeřadit leady
- Na dash.swopi.co otevři Kontakty.
- Označ leady, které chceš předat.
- Klikni na Přeřadit.
- Vyber člena týmu a klikni na Potvrdit.
Přeřadit jde jen leady vaší firmy a jen členovi stejného týmu.
#Když člen týmu odchází
Při mazání uživatele v Uživatelích se dashboard zeptá, komu dát jeho leady (Jejich leady dostane). Vyber kolegu a leady se mu přeřadí dřív, než se uživatel smaže. Bez přeřazení by se leady smazaly spolu s uživatelem.
#Přidání leadů do akce
Ve stejném výběru v Kontaktech najdeš i Přidat do akce. Leady tím přiřadíš k akci týmu, třeba když je někdo naskenoval bez vybrané akce.