Swopi ti ukáže leady, které máš v Kontaktech dvakrát. S vybranými leady pak uděláš jednu akci najednou, místo klikání u každého zvlášť.
#Najít a smazat duplicity
Za možný duplikát Swopi považuje leady se stejným e-mailem, nebo se stejným jménem a firmou.
- Když nějaké najde, objeví se vedle tlačítka Filtry tlačítko Duplikáty s počtem skupin.
- Klikni na něj. Otevře se okno Možné duplikáty a leady v něm jsou ve skupinách.
- Kliknutím na jméno otevřeš detail a lead zkontroluješ.
- Smazat duplicitní smaže ve skupině všechny leady kromě prvního. Jednotlivý lead smažeš tlačítkem Smazat vedle něj.
Smazání nejde vrátit.
#Výběr leadů
- Zaškrtni leady v prvním sloupci tabulky. Políčko v záhlaví vybere celou stránku.
- Nad tabulkou uvidíš, kolik máš vybráno. Odkaz Vybrat všech vybere všechny kontakty, i ty na dalších stránkách. Když zrovna hledáš nebo máš zvolené období, vybere jen ty, které odpovídají.
- Zrušit výběr výběr zruší.
#Hromadné akce
Jakmile něco vybereš, objeví se dole lišta s akcemi:
- E-mail: otevře tvého poštovního klienta s adresami vybraných leadů ve skryté kopii.
- Štítek: Přidat štítek nebo Odebrat štítek u všech vybraných najednou.
- Smazat: smaže vybrané leady ze Swopi. Leady, které už jsou v CRM, tam zůstanou. Smazání nejde vrátit.
V týmu mění štítky a maže kontakty admin a manažer.
#Export a CRM pro vybrané Od Pro
V liště klikni na Exportovat do CRM. Vybrané leady tu pošleš do připojeného CRM, nebo je stáhneš přes Stáhnout CSV (Excel) či CSV pro Outlook. Podrobnosti najdeš v článku Export kontaktů.