U každého leadu vidíš, do kterých CRM už odešel. Nemusíš to ověřovat přímo v CRM.
#V seznamu kontaktů
- Přihlas se na dash.swopi.co.
- Otevři Kontakty.
- Ve sloupci Export vidíš ikony CRM, kam lead odešel. Když na ikonu najedeš myší, uvidíš datum odeslání.
Filtrem Export si zobrazíš jen Exportované leady, nebo jen ty Bez exportu.
#V detailu leadu
Klikni na lead. V části Exportováno do CRM uvidíš ikony CRM. Když lead ještě nikam neodešel, stojí tam Zatím neexportováno do CRM.
Tlačítkem Sync v detailu pošleš lead do všech zapnutých CRM.
#Odeslání víc leadů najednou
- V Kontaktech označ leady, které chceš poslat.
- Klikni na Sync / Export do CRM.
- Vyber Poslat vybrané do a název CRM. Nebo zvol …nebo všechny do a pošleš celý seznam.
#Historie odeslání
V menu otevři Integrace a pak Sync Logs. Uvidíš tu každé odeslání s časem, cílovým CRM a výsledkem Úspěch nebo Chyba. Ve sloupci Workflow poznáš, jestli šlo o automatické, ruční nebo testovací odeslání.
#Když se lead neodešle
- Zkontroluj v Integracích, že je CRM pořád připojené.
- Podívej se do Sync Logs na detail chyby.
- Pošli lead znovu tlačítkem Sync.
Pokud chyba trvá, napiš na support@swopi.co. Jak CRM připojit, popisuje článek Jak propojit CRM.