Swopi umí posílat leady přímo do těchto CRM a nástrojů. Všechna se připojují v dashboardu v sekci Integrace.
#CRM
- RAYNET CRM: nové kontakty se do RAYNETu pošlou samy.
- Pipedrive: lead se vytvoří jako osoba, nebo jako osoba s leadem. Duplicity hlídá podle e-mailu.
- HubSpot: vytvoří nebo aktualizuje kontakt podle e-mailu.
- eWay-CRM: lead se uloží jako kontakt.
- Microsoft Dynamics 365: lead se vytvoří jako zájemce (Lead) nebo kontakt.
- Salesforce: lead se vytvoří jako Lead nebo Contact. Připojení na jeden klik.
- Zoho CRM: lead se vytvoří jako Lead nebo Contact. Připojení na jeden klik.
- Odoo: lead se zapíše jako kontakt nebo příležitost a firma se propojí sama.
- SugarAI: lead se vytvoří jako Lead nebo Contact, duplicity hlídá podle e-mailu.
- monday.com: lead se založí jako položka na desce, kterou si vybereš.
#Další nástroje
- Outlook (osobní): leady, které zachytíš, se uloží do tvých kontaktů v Outlooku.
- Zapier: nový lead spustí tvůj Zap a pošle data do dalších aplikací.
- Slack: při každém novém leadu přijde upozornění do vybraného kanálu.
#Outlook pro celý tým Týmy
Outlook (celý tým) připojí admin jedním přihlášením a leady se ukládají do Outlooku celého týmu.
#Podrobné návody
Technický postup pro každé CRM najdeš v dokumentaci, třeba Salesforce, Microsoft Dynamics 365 nebo eWay-CRM.
#Tvoje CRM v seznamu chybí?
Leady si můžeš stáhnout jako CSV, viz Export kontaktů. Nebo nám napiš na support@swopi.co, které CRM používáš.
Jak CRM připojit, popisuje článek Jak propojit CRM.