Propoj Swopi se svým CRM a nové leady se do něj budou posílat samy. Nic nemusíš přepisovat ani exportovat ručně.
#Kdo CRM nastavuje
CRM se propojuje v dashboardu na počítači. Na tarifu Pro si ho nastavíš sám. V týmu spravuje firemní CRM admin týmu a každý člen si vedle něj může připojit i své vlastní.
#Postup
- Přihlas se na dash.swopi.co.
- V menu otevři Integrace.
- V části Sync leadů najdi své CRM a klikni na Nastavit.
- Připoj svůj účet. U některých CRM stačí jedno přihlášení, u jiných vložíš přístupové údaje z CRM.
- Vyber, co se má v CRM vytvořit, třeba kontakt nebo lead.
- Zapni Automatickou synchronizaci. Každý nový kontakt se pak hned pošle do CRM.
- Ulož nastavení.
#Ověř, že to funguje
Klikni na Odeslat testovací lead a podívej se do svého CRM, jestli tam dorazil. Pokud ne, zkus Test připojení a zkontroluj přístupové údaje.
#Ruční odeslání
Když automatickou synchronizaci vypneš, pošleš leady ručně z přehledu Kontakty tlačítkem Sync / Export do CRM. Víc v článku Stav synchronizace.
#Mapování polí
U některých CRM najdeš záložku Mapování polí. Tam určíš, do kterého pole v CRM se má uložit jméno, firma, pozice a další údaje.
#Podrobné návody
Přesný postup pro každé CRM najdeš v technické dokumentaci, třeba pro HubSpot, Pipedrive nebo RAYNET. Seznam všech CRM je v článku Podporovaná CRM.
Nevíš si rady? Napiš na support@swopi.co.