V záložce Kontakty najdeš všechny lidi, které jsi naskenoval nebo přidal. Tady je hledáš, třídíš a posíláš dál.
#Přidání kontaktu
Klepni na + vpravo nahoře a vyber:
- Naskenovat vizitku nebo jmenovku: otevře skener, viz Skener papírových vizitek.
- Vytvořit lead ručně: zadáš jméno a firmu.
- Vytvořit z LinkedIn: vložíš odkaz na LinkedIn profil.
#Hledání a filtry
Napiš jméno do vyhledávání nahoře. Přes ikonu filtru vedle něj vybereš zdroj, štítky, datum a řazení.
#Práce s kontakty
- Klepnutím otevřeš detail kontaktu. Přidáš poznámku, štítky, nebo kontakt uložíš do telefonu přes Uložit do kontaktů telefonu.
- Přejetím po kontaktu doleva přidáš štítek nebo kontakt smažeš.
- Podržením prstu označíš víc kontaktů najednou. Dole jim pak přidáš štítek, stáhneš je jako CSV nebo je smažeš.
Kontakty pošleš do CRM přes ikonu exportu vpravo nahoře. Víc v článku Propojení s CRM.
#Duplicity
Když máš stejného člověka uloženého víckrát, nad seznamem se ukáže upozornění na duplicitní kontakty. Klepni na Sloučit a všechny údaje, poznámky a štítky zůstanou v jednom kontaktu. Nic se nesloučí bez tvého potvrzení.
#Kontakty na tarifu Zdarma
Na tarifu Zdarma vidíš 5 nejnovějších kontaktů. Starší kontakty zůstanou uložené, jen jsou zamčené. Odemkneš je s tarifem Pro.
#Kontakty týmu Týmy
Když jsi v týmu, nahoře přepínáš mezi Moje leady a Celý tým. V části Celý tým vidíš kontakty, které nasbírali kolegové.
Kontakty můžeš spravovat i na počítači, viz Správa kontaktů v dashboardu.