Spravuj leady z digitálních vizitek přímo ve Swopi dashboardu — zobraz, uprav, oštítkuj, exportuj nebo předej do CRM.
Dostupnost: sekce je v tarifu Teams. Export je od tarifu Premium.
Screenshot: sekce Kontakty.
images/support-kontakty-prehled.png
Zobrazení leadů
- Otevři Tým → Kontakty.
- Řadový člen vidí své leady, manažer/admin celý tým.
- Kliknutím na řádek otevřeš detail.
U každého leadu vidíš kontakt, spojenou vizitku, typ (Sběr kontaktů / AI sken / Import / Ručně) a datum.
Úprava leadu
- Klikni na lead.
- Uprav jméno, e-mail, telefon, pozici, firmu, poznámku nebo štítky.
- Aktualizovat.
Screenshot: detail leadu.
images/support-kontakty-detail.png
Štítky
- Přidat/odebrat u leadu: v detailu napiš štítek + Enter; odeber křížkem.
- Hromadně: označ leady → spodní lišta → Štítek → Přidat / Odebrat.
- Filtr: klikni na štítek v liště nad tabulkou.
Screenshot: štítky a filtr.
images/support-kontakty-stitky.png
Rychlé akce u leadu
- Napsat e-mail — otevře poštovního klienta.
- Uložit do telefonu — stáhne vCard (
.vcf).
Najdeš je v detailu leadu i v menu „⋮" u řádku.
Vytvoření a import
- Jeden lead: Vytvořit lead → jméno (povinné) + e-mail nebo telefon.
- Hromadně: Import →
.csvse sloupciname, email, phone, company, jobTitle, note.
Screenshot: import CSV.
images/support-kontakty-import.png
Export (Premium+)
- Export do CRM (vpravo nahoře) nebo přes hromadnou lištu.
- Vyber CSV (Excel / CRM) nebo Pro Outlook.
- Exportuje všechny, vyfiltrované nebo vybrané leady (CSV obsahuje i štítky).
Screenshot: export menu.
images/support-kontakty-export.png
Hromadné akce
Označ leady → spodní lišta: Export, E-mail, Štítek (přidat/odebrat), Smazat.
Časté dotazy
Nevidím leady kolegů. Řadový člen vidí jen své leady — pro celý tým je potřeba role Manažer/Admin.
Export je zamčený. Export je od tarifu Premium.
Lead z vizitky se neobjevil. Lead naskočí automaticky po vyplnění lead formuláře nebo uložení vizitky; zkus Obnovit (ikona vpravo nahoře).